Claus Schultheiss

Grundlage unserer Entscheidungen sind Ihre Ziele und Vorgaben. Wir verkaufen keine fertigen Konzepte, sondern beraten und entwickeln auf Sie zugeschnittene, individuelle Lösungen. Wir wollen Sie kennenlernen und Ihre Situation verstehen um Ihr Vermögen individuell zu strukturieren. Beratungen und Empfehlungen erfolgen nicht durch anonyme Komitees, sondern uns als Ihren alleinigen Ansprechpartner.
Wie bei einem Segeltörn bestimmen Sie das Schiff, das Tempo und das Ziel. Wir bestimmen den Kurs, um sicher anzukommen und korrigieren diesen wenn der Wind dreht oder sich ändert. Wir behalten die Umgebung, das Wetter und die Strömungen im Auge und bringen Sie professionell an Ihr Ziel.
Erfolg entsteht durch Strategie, nicht durch die Generierung möglichst hoher Umsätze im Depot. Wir verfolgen keinen Tradingansatz, sondern steuern Ihr Vermögen diversifiziert und vorausschauend langfristig mit ruhiger Hand. Wir agieren unabhängig von Verkaufsvorgaben und bilden Ihr Portfolio durch kostengünstige Investitionslösungen wie zum Beispiel ETFs oder Anlage in Einzelwerten ab.

Für uns steht Vertrauen und eine nachhaltige Geschäftsbeziehung im Vordergrund.
In unserem ersten Gespräch besprechen wir ausführlich Ihre persönliche und finanzielle Situation sowie Ihre individuellen Erwartungen an unsere Zusammenarbeit. Bis dahin entstehen Ihnen keinerlei Kosten. Wenn Sie sich mit uns als Partner wohlfühlen erfolgt im zweiten Schritt eine detaillierte Bestandsaufnahme und Bewertung Ihrer vorhandenen Vermögenswerte und Anlagestrategien. Neben liquidem Vermögen beinhaltet dies auch Immobilien. Im dritten Schritt entwickeln wir gemeinsam ein strategisches Anlagekonzept, das von uns umgesetzt und je nach Marktentwicklungen kontinuierlich nachjustiert wird. Je nach Struktur Ihres Depots wählen wir mit Ihnen eine renommierte Depotbank, die zu Ihnen und Ihrem Portfolio passt. Natürlich sind Sie alleiniger Depotinhaber und haben jederzeit Kontrolle über Ihr Vermögen. Für unsere Leistungen werden wir ausschließlich von Ihnen vergütet. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen erfolgreich sein, neben Pauschalvergütungen bieten wir daher auch erfolgsabhängige Provisionsmodelle an.

Neben absoluter Integrität sind Erfahrung und Know How entscheidender Schlüssel zum Erfolg. Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann war ich nahezu 30 Jahre mit der Betreuung institutioneller deutscher und internationaler Kunden im Kapitalmarktgeschäft betraut. Neben der Beratung von Banken, der öffentlichen Hand und Versicherungen beinhaltete dies auch eigene Positionsverantwortung sowie die Mitwirkung in diversen Anlageausschüssen namhafter deutscher Fondsgesellschaften.
Mit der Gründung meiner eigenen Firma im Januar 2023 erfülle ich mir den langgehegten Wunsch meine Expertise auch außerhalb der seit Jahrzehnten im privaten Umfeld gemanagten Portfolios bankenunabhängig und vorgabefrei zum Erfolg einer überschaubaren Anzahl betreuter Klienten einzusetzen.

Professionelle Beratung und vor allem qualifizierte Beratung ist nie kostenlos. Anders als Mitarbeiter von Banken und Versicherungen sind wir nicht an Verkaufsvorgaben gebunden und von Verkaufsprovisionen abhängig. Wir verdienen nicht an Umschichtungen oder dem permanenten Verkauf neuer Strategien. Wie in allen anderen Lebensbereichen auch zahlen Sie als Auftraggeber uns für unsere Dienstleistung. Dafür vertreten wir ausschließlich Ihre Interessen – fair und transparent. Wir erhalten unsere Vergütung ausschließlich von Ihnen und nicht als Verkaufs- Umsatz oder Bestandsprovision für Produkte die wir verkaufen. Das gibt uns die Freiheit strategisch zu agieren und Produkte zu wählen, die Ihren laufenden Kostenaufwand so gering wie möglich halten – dies ist einer der Schlüssel zur erfolgreichen Vermögensanlage.

Ihr Vermögen wird bei einer renommierten Depotbank verwahrt. Natürlich sind Sie alleiniger Kontoinhaber und haben jederzeit Zugriff auf Ihr Vermögen. Wir agieren als Ihr Bevollmächtigter – diese Vollmacht können Sie jederzeit widerrufen. Sie erhalten regelmäßige Reports über Ihr Vermögen und dessen Performance und Sie haben jederzeit online Zugriff auf Ihre Konten.

Je nach Volumen, Ziel und Struktur erhalten Sie von uns ein individuelles und transparentes Angebot. Wir sind überzeugt von dem was wir tun und sind gerne mit Ihnen zusammen erfolgreich. Neben klassischen Vergütungsvereinbarungen nach Stunden, Volumen oder Fixbeträgen bieten wir auch erfolgsbasierte variable Vergütungsmodelle an.

Wir freuen uns auf Ihre Email oder Ihren Anruf. Gerne lernen wir uns bei einem persönlichen Gespräch besser kennen – auf Wunsch auch abends oder am Wochenende. Hierfür entstehen Ihnen keinerlei Kosten. Für unsere Mandanten sind wir stets – in Krisenzeiten selbst am Wochenende – ansprechbar und zwar persönlich und direkt – nicht über Sprachroboter oder Callcenter. Nach Ihren Wünschen halten wir Sie regelmäßig oder sehr detailliert telefonisch, persönlich oder elektronisch auf dem laufenden. Wir freuen uns auf eine langfristige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Sie können unsere Zusammenarbeit aber jederzeit kurzfristig beenden.

Sie möchten Ihr Vermögen individuell und maßgeschneidert anlegen? Dann sind Sie bei uns richtig – wir betreuen eine sehr überschaubare Zahl von Klienten. Wir verkaufen keine Musterdepots, Fondsstrategien und 50 seitige Power Point Konzepte – wir strukturieren Ihr Vermögen erfolgreich so, dass Sie sich damit wohlfühlen – Beratung auf Augenhöhe